I Mongoliets hovedstad Ulan Bator bliver en omstrejfende hund skudt på gaden. I følge mongolsk tradition vil denne hund blive genfødt som menneske, og i ventetiden inden den næste reinkarnation ser den tilbage på sit liv som hund. Hunden Basaar er hovedperson i denne film, som er en forførende antropologisk beretning om Mongoliets historie og kultur, set fra hundens synsvinkel. Basaar blev født blandt nomader på de storslåede sletter, men mange familier opgiver af nød deres ældgamle livsform og traditioner og flytter til byen. I byen er der ikke brug for hunde, og Basaar ender sine dage som jaget og hjemløs i storbyen.